- Liikevaihto 129,1 miljoonaa euroa, kasvu 28,4 %
- Liikevoitto 9,2 miljoonaa euroa, kasvu 2,2 %
- Osakekohtainen tulos 0,15 euroa (0,16 €)
- Koko vuoden liikevaihdon arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja
tuloksen paranevan.
KONSERNIN LIIKEVAIHTO JA TULOS
Vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 28,4 % 129,1 miljoonaan
euroon (100,6 milj. €). Kasvusta 17,9 prosenttiyksikköä tuli yritysostoista.
Liikevoitto oli 9,2 miljoonaa euroa (9,0 milj. €), mikä on 7,1 % (8,9 %)
liikevaihdosta.
Orgaaninen kasvu jatkui vahvana kaikilla toimialoilla hyvin sujuneen uus- ja
lisämyynnin ansiosta. Teollisuuspalveluiden kysyntä oli erityisen vahvaa.
Voittoa ennen veroja rasittivat vuonna 2008 käynnistyvän öljyn
regenerointiliiketoiminnan suojaamiseksi hankittujen öljyjohdannaisten sekä
koronvaihtosopimusten käypien arvojen muutokset (-1,6 milj. €).
Avainlukuja
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2007 | 1-3/2006 | Muutos % | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj.€ | 129,1 | 100,6 | 28,4 | 436,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj.€ | 9,2 | 9,0 | 2,2 | 50,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti | 7,1 | 8,9 | | 11,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen veroja, | 8,3 | 8,8 | -5,2 | 48,5 |
| milj. € | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen | 0,15 | 0,16 | -6,3 | 0,90 |
| tulos, € | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. € | 3,6 | 3,8 | -5,3 | 28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVAIHTO JA TULOS TOIMIALOITTAIN
Ympäristöpalvelut
Ympäristöpalveluiden (jätehuolto, kierrätyspalvelut, L&T Biowatti,
ympäristötuotteet) liikevaihto oli 65,8 miljoonaa euroa (47,1 milj. €) ja se
kasvoi 39,6 %. Liikevoitto oli 8,6 miljoonaa euroa (7,3 milj. €).
Orgaaninen kasvu jatkui edelleen vahvana. Kierrätyspalvelujen tulosta paransi
volyymin voimakas kasvu ja hyvä tuotantokustannusten hallinta. Myös yhteisyritys
Salvor Oy:n liikevaihto kasvoi ja tulos parani. Jätehuollon kannattavuus
heikkeni hieman kunnallistettujen urakka-alueiden lisääntymisen vuoksi.
Ympäristötuotteiden tulos heikkeni.
Tampereen kierrätyslaitoksella otettiin käyttöön kapasiteetin laajennus. Kuluvan
vuoden aikana otetaan käyttöön vielä Joensuun uusi kierrätyslaitos ja Turun
laitoksen laajennus. Ympäristölupatilanne on kehittynyt myönteisesti, vaikka
ympäristöluvista tehdyt valitukset jossain määrin hidastavat laitoshankkeita.
Uusien kierrätyslaitosten suunnittelua jatketaan.
Venäjän kierrätyslaitoksen arvioidaan valmistuvan ensi vuoden alussa.
Jätehuoltotoiminta laajenee Moskovan alueella uuteen kaupunkiin toukokuussa
2007, kun Sergiev Posadin kaupungin jätehuolto siirtyy asteittain L&T:n
hoidettavaksi.
Biowatti Oy:n osake-enemmistön osto toteutui 1.2.2007. L&T Biowatti on Suomen
johtava uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka
harjoittaa puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja
toimittamista asiakkaille. L&T Biowatin liikevaihto ja tulos kehittyivät
alkuvuodesta lähes suunnitellusti.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelut
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluiden (kiinteistönhoito ja siivouspalvelut)
liikevaihto oli 48,7 miljoonaa euroa (41,1 milj. €), kasvua oli 18,5 %.
Liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (1,3 milj. €).
Suomessa orgaaninen kasvu jatkui, ja erityisesti kasvoi kiinteistöteknisten
palvelujen liikevaihto. Leuto sää ei juurikaan parantanut tulosta, koska
lumenauraustöistä on pääosin tehty alihankkijoiden kanssa kiinteähintaiset
sopimukset etukäteen. Lisäveloitukset mahdollistavia lumenkuljetuksia ei juuri
ollut. Siivouspalveluissa käynnistyi suuri määrä uusia sopimuksia, joiden
aloituskustannukset heikensivät kannattavuutta.
Venäjällä ja Latviassa toiminta on organisoitu uudelleen. Latviassa myynti on
sujunut hyvin, ja tuloksen odotetaan paranevan selvästi. Myös Venäjän toiminnan
kannattavuus on parantumassa.
Ruotsissa on vuoden sisällä tehty kolme yritysostoa, joiden yhteenlaskettu
liikevaihto on kuluvana vuonna noin 30 miljoonaa euroa. Ruotsissa keskitytään
nyt näiden yritysten integrointiin yhdeksi yritykseksi ja myyntiorganisaation
rakentamiseen.
Toimialan ulkomaantoiminta oli tappiollista.
Teollisuuspalvelut
Teollisuuspalveluiden (ongelmajätepalvelut, teollisuuden puhtaanapito,
vahinkosaneeraus, jätevesipalvelut) liikevaihto kasvoi 20,1 % ja oli 15,8
miljoonaa euroa (13,1 milj. €). Toimialan liikevoitto oli 0,02 miljoonaa euroa
(0,8 milj. €), kun tulosta rasittivat öljyjohdannaisten käypien arvojen
laskennalliset muutokset 1,1 miljoonaa euroa.
Kaikkien tuotelinjojen liikevaihto kasvoi, voimakkaimmin vahinkosaneerauksen ja
ongelmajätepalveluiden. Kysyntä oli kaikilla tuotelinjoilla vuodenaikaan nähden
hyvä leudon talven ja toimialan vahvistuneen markkina-aseman ansiosta.
Operatiivisen toiminnan tulosparannukseen vaikutti hyvän kysynnän lisäksi
parantunut tuottavuus. Vahinkosaneerauksen palveluverkosto laajeni kahdelle
uudelle paikkakunnalle.
Uusi nestemäinen kierrätyspolttoaine (ALF) tuotiin markkinoille korvaamaan
regenerointiin ohjattava öljy. L&T Recoilin regenerointilaitoshanke eteni
suunnitellusti, ja raaka-aineen hankintaverkoston rakentaminen Suomen rajojen
ulkopuolella käynnistettiin. Kaudella kirjattiin liiketoiminnan muihin kuluihin
1,1 miljoonaa euroa L&T Recoilin öljyjohdannaisten käypien arvojen muutoksista.
Öljyjohdannaisilla on pyritty suojaamaan tulevan regenerointilaitoksen
kannattavuutta tilanteissa, joissa öljyn hinta markkinoilla laskee voimakkaasti.
Regenerointilaitoksen arvioidaan valmistuvan keväällä 2008. Öljyjohdannaisten
käypien arvojen muutokset vaikuttavat tulokseen vuosineljänneksittäin.
RAHOITUS
Korollista vierasta pääomaa oli kauden lopussa 14,8 miljoonaa euroa enemmän kuin
vuotta aiemmin. Korolliset nettovelat, jotka olivat 88,1 miljoonaa euroa,
kasvoivat 9,0 miljoonaa euroa vertailukaudesta ja 35,6 miljoonaa euroa vuoden
alusta. Nettorahoituskulut olivat 0,9 miljoonaa euroa (0,2 miljoonaa euroa).
Rahoituskulut nousivat 0,4 miljoonalla eurolla, mikä johtui korollisen vieraan
pääoman kasvusta ja korkotason noususta. Lisäksi koronvaihtosopimusten käypien
arvojen muutoksista kirjattiin rahoituskuluihin 0,1 miljoonaa euroa, kun niistä
vertailukaudella kirjattiin rahoitustuottoihin 0,4 milj. euroa.
Nettorahoituskulut olivat 0,7 % (0,2 %) liikevaihdosta ja 9,3 % (2,2 %)
liikevoitosta.
Omavaraisuusaste oli 40,5 % (43,9 %) ja gearing-prosentti 54,6 (54,0).
Liiketoiminnan rahavirta oli 9,3 miljoonaa euroa (11,9 milj. euroa).
Käyttöpääomaan sitoutui kaudella 5,1 miljoonaa euroa (3,1 milj. euroa).
INVESTOINNIT
Bruttoinvestoinnit olivat 47,2 miljoonaa euroa (15,2 milj. €). Investoinneista
käytettiin noin 40 miljoonaa euroa yritysostoihin. Ostettujen yritysten
yhteenlaskettu vuosiliikevaihto oli 75,5 miljoonaa euroa. Lisäksi uusittiin
koneita ja kalustoa.
Joulukuussa 2006 allekirjoitettiin sopimus Biowatti Oy:n osake-enemmistön (70 %)
ostamisesta Ympäristöpalveluihin, ja kauppa astui voimaan 1.2.2007
kilpailuviranomaisten hyväksymisen jälkeen. L&T Biowatti on Suomen johtava
uusiutuvia energialähteitä hyödyntävä bioenergia-alan yritys, joka harjoittaa
puupolttoaineiden hankintaa, prosessointia, markkinointia ja toimittamista
asiakkaille. Päätuotteita ovat metsä- ja puuteollisuuden puusivutuotteet sekä
metsähakkeet. Biowatin vuoden 2006 liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa, josta
noin kaksi kolmasosaa muodostui biopolttoaineiden toimituksista ja yksi
kolmasosa teollisuuden raaka-aineiden toimituksista.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalveluihin ostettiin tammikuussa ruotsalainen Skånsk All
Service AB ja sen tytäryhtiöt Hygienutveckling AB ja Norjassa toimiva
Hygienutvickling A/S. Konsernin yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2006 oli 10,8
miljoonaa euroa, josta suurin osa muodostuu elintarviketeollisuudelle
tuotettavista hygieniapalveluista. Kiinteistönhoitoon ostettiin Kiinteistöhuolto
Pentti Nissinen Oy.
Ympäristöpalveluiden kierrätyspalveluihin ostettiin loput Suomen Keräystuote
Oy:n osakkeista (5,5 %). Lassila & Tikanoja omisti ennestään Suomen
Keräystuotteesta 94,5 %.
HENKILÖSTÖ
Henkilöstömäärä oli tammi-maaliskuussa kokopäiväisiksi muutettuna keskimäärin
6.881 (6.401). Kauden lopussa Lassila & Tikanojan palveluksessa oli
kokopäiväisiä ja osa-aikaisia yhteensä 8.805 (8.134) henkilöä. Heistä
työskenteli muualla kuin Suomessa 2.155 (1.717) henkilöä.
OSAKKKEET JA OSAKEPÄÄOMA
Vaihto ja kurssi
Yhtiön osakkeen vaihto Helsingin Pörssissä tammi-maaliskuussa oli 5.348.372
kappaletta, mikä on 13,9 % (10,3 %) osakkeiden keskimääräisestä lukumäärästä.
Vaihdon arvo oli 126,4 miljoonaa euroa. Korkein hinta oli 26,50 euroa ja alin
20,78 euroa. Kauden päätöskurssi oli 25,15 euroa. Yhtiön osakekannan
markkina-arvo oli kauden lopussa 969,5 miljoonaa euroa (625,7 milj. e).
Osakepääoma
Vuoden 2007 alussa yhtiön rekisteröity osakepääoma oli 19.264.087 euroa.
2002C-optio-oikeuksilla tehtyjen merkintöjen perusteella osakepääoma nousi
10.772,50 eurolla 19.274.859,50 euroon ja yhtiön osakkeiden lukumäärä 21.545
osakkeella 38.549.719 osakkeeseen 14.2.2007.
3.5.2007 hallitus hyväksyi 166.371 uuden osakkeen merkinnän
2002C-optio-oikeuksilla. Näiden merkintöjen seurauksena yhtiön rekisteröity
osakepääoma nousee 83.185,50 eurolla 19.358.045 euroon ja yhtiön osakkeiden
lukumäärä nousee 38.716.090 osakkeeseen osakepääoman korotuksen tultua
merkityksi kaupparekisteriin.
Optio-ohjelmat 2002 ja 2005
2002A- ja 2002B-optio-oikeuksien merkintäajat ovat päättyneet.
2002C-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle 280.000 kappaletta. Avainhenkilöt
ovat merkinneet niistä 274.000 kappaletta. 23.4.2007 mennessä
2002C-optio-oikeuksilla on merkitty 205.616 osaketta. Vielä ulkona olevilla
2002C-optio-oikeuksilla voidaan merkitä enintään 68.384 osaketta, mikä on 0,2 %
yhtiön osakemäärästä. Merkintäaika niillä päättyy 30.10.2007. Merkintähinta on
11,46 euroa. 2002C-optiot ovat olleet listattuina Helsingin Pörssissä 2.5.2006
lähtien.
Vuonna 2005 laskettiin liikkeelle 600.000 optio-oikeutta, joista kukin oikeuttaa
merkitsemään yhden Lassila & Tikanoja Oyj:n osakkeen. 162.000
2005A-optio-oikeutta on 25 avainhenkilön hallussa ja 193.000
2005B-optio-oikeutta 35 avainhenkilön hallussa. Lassila & Tikanoja Oyj:n
kokonaan omistaman tytäryhtiön L&T Advance Oy:n hallussa on 8.000
2005A-optio-oikeutta, 7.000 2005B-optio-oikeutta ja 230.000
2005C-optio-oikeutta.
Merkintähinta 2005A-optioilla on 14,22 euroa ja 2005B-optioilla 16,98 euroa.
2005-optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on 1,6 % yhtiön
tämänhetkisestä osakemäärästä. Merkintäaika 2005A-optioilla alkaa 1.11.2007.
Osakkeenomistajat
Yhtiöllä oli 31.3.2007 4.664 (4.784) osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröidyn
omistuksen osuus oli 13,6 % (8,2 %) osakemäärästä.
Hallituksen valtuudet
Hallituksella ei ole valtuuksia osakeanteihin eikä vaihtovelkakirjan tai
optiolainan liikkeeseen laskemiseen. Hallituksella ei myöskään ole valtuuksia
omien osakkeiden hankkimiseen eikä luovuttamiseen.
YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
26.3.2007 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta
1.1. - 31.12.2006 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2006 maksetaan osinkoa
hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,55 euroa osakkeelta, yhteensä 21,2 miljoonaa
euroa. Osingonmaksupäivä oli 5.4.2007.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallitukseen
valittiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka Lasse Kurkilahti,
Juhani Lassila, Juhani Maijala ja Soili Suonoja sekä uutena jäsenenä Eero
Hautaniemi.
Tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö.
Päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Heikki Lassila.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
vastaamaan sisällöllisesti uutta osakeyhtiölakia. Lisäksi yhtiöjärjestyksestä
poistettiin vähimmäis- ja enimmäispääomaa ja osakkeiden lukumäärää koskeva
pykälä.
Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
uudelleen puheenjohtajaksi Juhani Maijalan ja varapuheenjohtajaksi Juhani
Lassilan.
LÄHIAIKOJEN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ
Merkittävimpänä lähiaikojen epävarmuustekijänä pidetään sitä, että Kiinteistö-
ja käyttäjäpalveluiden ulkomaan yksiköiden tulosta ei saada parannettua
suunnitellussa aikataulussa. Ympäristölupa- ja muiden lupaprosessien hitaus voi
viivästyttää suunniteltujen kierrätyslaitosinvestointien toteuttamista sekä
Suomessa että Venäjällä. L&T Recoilin toimintaan liittyvien öljyjohdannaisten
käypien arvojen muutokset riippuvat öljyn maailmanmarkkinahintojen kehityksestä,
ja niillä saattaa olla merkittävä vaikutus Teollisuuspalveluiden tulokseen.
Hiilidioksidipäästöoikeuden hinnan vaihtelut vaikuttavat merkittävästi L&T
Biowatin puupohjaisten polttoaineiden kysyntään, joskin kuluvana vuonna
päästöoikeuden hinta ei juuri enää voi laskea.
LOPPUVUODEN NÄKYMÄT
Näkymät Lassila & Tikanojan markkinoilla ovat edelleen hyvät.
Ympäristöpalveluiden kysyntää Suomessa vahvistaa muun muassa se, että vuoden
lopulla paljon kaatopaikkoja joudutaan sulkemaan uusien EU-määräysten vuoksi.
Jätelaki Suomessa muuttuu 1.6.2007 siten, että elinkeinoelämän jätehuolto
vapautetaan varsin pitkälle kunnan määräysvallasta, ja myös elinkeinoelämää
edustavat asiakkaat saavat vapaasti valita palvelutoimittajansa. Tämä vahvistaa
yksityisen ympäristönhuoltoalan strategisia mahdollisuuksia investoida
jätemateriaalien hyödyntämiseen.
Kiinteistö- ja käyttäjäpalvelujen markkinanäkymät ovat Suomessa viimevuotista
paremmat, joskin kilpailutilanne on haasteellinen. Siivouksen ulkomaan
toimintojen koko vuoden tulos on tappiollinen, mutta tappion arvioidaan
pienenevän edellisvuotisesta.
Teollisuuspalveluiden markkinanäkymät ovat varsin positiiviset. Voimakas kysyntä
näyttää jatkuvan, ja L&T:n asema markkinoilla on vahvistunut. Suomen
ulkopuoliset markkinat kasvavat myös selvästi.
Hiilidioksidin päästöoikeuden hinta (euroa/hiilidioksiditonni) vaikuttaa
merkittävästi uusiutuvien energialähteiden hinnanmuodostukseen ja sitä kautta
kysyntään. Hinta on pudonnut voimakkaasti kuluvan vuoden aikana, koska
eurooppalaisilla päästökauppamarkkinoilla on tarjolla ennakoitua enemmän
päästöoikeuksia. Tällä hetkellä päästöoikeuden hinta on selvästi alle yhden
euron. Tämä johtanee siihen, että L&T Biowatin asiakkaat käyttävät vuonna 2007
oletettua vähemmän puupohjaisia polttoaineita ja suosivat fossiilisia
polttoaineita. Vuoden 2008 alusta alkavan uuden päästökauppakauden hintataso on
tällä hetkellä noin 18 euroa. Tämän arvioidaan parantavan uusiutuvien
energialähteiden kilpailukykyä ja normalisoivan ostovolyymit vuoden 2008 alussa.
Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on metsähakkeen hyödyntämisen lisääminen
nostettu keskeiseen asemaan, kun uusiutuvien energialähteiden osuutta pyritään
kasvattamaan.
L&T Biowatti vahvistaa kuluvana vuonna raaka-aineiden hankintaa, kasvattaa
varastoja, parantaa toimituskykyään ja varautuu näin kysynnän vahvistumiseen
vuonna 2008. Vuonna 2007 L&T Biowatin liikevaihto kasvaa alle 10 prosenttia ja
tulos jää ennakoitua alhaisemmaksi.
Vuoden aikana rakennetaan vielä kahdesta kolmeen uutta kierrätyslaitosta ja
-terminaalia, joista yksi rakennetaan Venäjälle. Jo tehtyjen yritysostojen ja
muiden investointipäätösten johdosta koko vuoden investoinnit ylittävät viime
vuoden tason.
Orgaanisen kasvun arvioidaan säilyvän hyvällä tasolla. Koko vuoden liikevaihdon
arvioidaan kasvavan selvästi yli 20 prosenttia ja tuloksen paranevan.
TILINPÄÄTÖSLYHENNELMÄ 1.1. - 31.3.2007
LAATIMISPERIAATTEET
Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34, Osavuosikatsaukset -standardin
mukaisesti noudattaen vuositilinpäätöksen 31.12.2006 laatimisperiaatteita.
Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu 31.3.2007 voimassaolevia
IFRS-standardeja ja -tulkintoja. Uusilla vuonna 2007 voimaan astuneilla
IFRIC-tulkinnoilla (7-10) ei ole ollut vaikutusta konsernitilinpäätökseen. IFRS
7 (voimassa 1.1.2007 jälkeen) ei vaikuta tämän osavuosikatsauksen tietoihin,
koska tämä on tilinpäätöslyhennelmä. Kirjatut tuloverot perustuvat vuoden
arvioituun keskimääräiseen tuloveroasteeseen, jonka odotetaan toteutuvan koko
tilikaudella.
Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää L&T:n johdolta
sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin.
Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden
soveltamisessa. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.
Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.
TULOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVAIHTO | 129 113 | 100 564 | 436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytyjä suoritteita vastaavat | -112 442 | -86 816 | -367 968 |
| kulut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| BRUTTOKATE | 16 671 | 13 748 | 68 036 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut tuotot | 642 | 603 | 4 702 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myynnin ja markkinoinnin kulut | -3 822 | -2 972 | -12 844 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Hallinnon kulut | -2 939 | -2 241 | -8 660 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 391 | -175 | -1 049 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKEVOITTO | 9 161 | 8 963 | 50 185 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot | 315 | 541 | 1 509 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut | -1 167 | -742 | -3 208 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten tuloksesta | | | 18 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VOITTO ENNEN VEROJA | 8 309 | 8 762 | 48 504 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot | -2 243 | -2 485 | -13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| TILIKAUDEN VOITTO | 6 066 | 6 277 | 35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voiton jakautuminen: | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille | 5 894 | 6 149 | 34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistölle | 172 | 128 | 642 |
--------------------------------------------------------------------------------
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, e | 0,15 | 0,16 | 0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, | 0,15 | 0,16 | 0,90 |
| e | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TASE
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 3/2007 | 3/2006 | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo | 118 837 | 103 313 | 106 611 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineettomat hyödykkeet yrityskaupoista | 33 824 | 10 252 | 9 893 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet | 8 539 | 6 502 | 7 903 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 161 200 | 120 067 | 124 407 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maa-alueet | 3 426 | 4 891 | 3 215 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rakennukset ja rakennelmat | 37 813 | 38 664 | 38 239 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koneet ja kalusto | 90 444 | 91 883 | 90 397 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineelliset hyödykkeet | 290 | 44 | 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset | 3 390 | 2 575 | 2 013 |
| hankinnat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 135 363 | 138 057 | 134 038 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä | 3 | 481 | 3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 2 976 | 2 985 | 2 954 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingsaamiset | 3 300 | 2 949 | 3 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset | 793 | 436 | 425 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut saamiset | 230 | 198 | 229 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 7 302 | 7 049 | 6 785 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 303 865 | 265 173 | 265 230 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus | 6 551 | 4 342 | 4 315 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset | 73 034 | 54 267 | 58 094 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut | 3 827 | 3 547 | 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat sijoitukset | 5 488 | 2 996 | 13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 10 321 | 6 939 | 10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 99 221 | 72 091 | 87 354 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT YHTEENSÄ | 403 086 | 337 264 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva oma | | | |
| pääoma | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma | 19 275 | 19 194 | 19 264 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssirahasto | 47 902 | 46 670 | 47 666 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut rahastot | -227 | 90 | 326 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat | 85 810 | 72 004 | 72 291 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 5 894 | 6 149 | 34 613 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 158 654 | 144 107 | 174 160 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön osuus | 2 626 | 2 296 | 2 709 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ | 161 280 | 146 403 | 176 869 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat | 29 863 | 17 100 | 22 350 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet | 405 | 221 | 352 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 834 | 715 | 936 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 64 182 | 73 094 | 59 031 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut velat | 453 | 421 | 431 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 95 737 | 91 551 | 83 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat | 39 709 | 15 950 | 18 231 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat | 105 745 | 82 807 | 73 174 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verovelat | 451 | 124 | 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varaukset | 164 | 429 | 272 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 146 069 | 99 310 | 92 615 |
--------------------------------------------------------------------------------
| VELAT YHTEENSÄ | 241 806 | 190 861 | 175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ | 403 086 | 337 264 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
RAHAVIRTALASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 3/2007 | 3/2006 | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden voitto | 6 066 | 6 277 | 35 255 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirran oikaisut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Verot | 2 243 | 2 485 | 13 249 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot ja arvonalentumiset | 7 718 | 6 988 | 28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut | 852 | 201 | 1 699 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut | 717 | -265 | -2 447 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta | 17 596 | 15 686 | 75 911 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | -8 447 | -10 373 | -8 380 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuuden muutos | 1 020 | 424 | 541 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos | 2 308 | 6 845 | 9 585 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos | -5 119 | -3 104 | 1 746 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut korot | -669 | -614 | -2 925 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut korot | 333 | 142 | 938 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot | -2 813 | -215 | -5 776 |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIIKETOIMINNAN NETTORAHAVIRTA | 9 328 | 11 895 | 69 894 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetut konserniyritykset vähennettynä | -31 510 | -7 028 | -10 658 |
| hankintahetken rahavaroilla | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisin ja aineettomiin | -8 058 | -8 199 | -34 878 |
| käyttöomaisuushyödykkeisiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien | 227 | 605 | 13 727 |
| käyttöomaisuushyödykkeiden myynnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit myytävissä oleviin | -104 | | |
| sijoituksiin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muiden pitkäaikaisten saamisten muutos | 21 | | -7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien pitkäaikaisten | 43 | | 353 |
| sijoitusten myynnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Saadut osingot investoinneista | | | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| INVESTOINTIEN NETTORAHAVIRTA | -39 381 | -14 622 | -31 454 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakeannista saadut maksut | 247 | 68 | 1 018 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaisten lainojen nostot | 21 485 | -8 846 | -14 525 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen nostot | | 15 000 | 15 000 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut | -362 | -797 | -7 041 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot | -180 | | -15 339 |
--------------------------------------------------------------------------------
| RAHOITUKSEN NETTORAHAVIRTA | 21 190 | 5 425 | -20 887 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIEN VAROJEN NETTOMUUTOS | -8 863 | 2 698 | 17 553 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likvidit varat tilikauden alussa | 24 790 | 7 252 | 7 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus | -117 | -16 | -15 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevien lyhytaikaisten | -1 | 1 | |
| sijoitusten käyvän arvon muutos | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| LIKVIDIT VARAT TASEESSA TILIKAUDEN LOPUSSA | 15 809 | 9 935 | 24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
Likvidit varat
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 3/2007 | 3/2006 | 12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat | 10 321 | 6 939 | 10 835 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat lyhytaikaiset sijoitukset | 5 488 | 2 996 | 13 955 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 15 809 | 9 935 | 24 790 |
--------------------------------------------------------------------------------
OMAN PÄÄOMAN MUUTOSLASKELMA
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | Osake- | Yli- | Arvon | Kerty- | Emo- | Vähem- | Oma |
| | pääoma | kurssi | - | neet | yhtiön | mistön | pääoma |
| | | rahas- | muu- | voitto- | omista- | osuus | yh- |
| | | to | tos- | varat | jille | | teensä |
| | | | ja | | kuuluva | | |
| | | | muut | | oma | | |
| | | | ra- | | pääoma | | |
| | | | has- | | | | |
| | | | tot | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 264 | 47 666 | 326 | 106 904 | 174 160 | 2 709 | 176 869 |
| 1.1.2007 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha | | | 22 | | 22 | | 22 |
| sto, | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | -6 | | -6 | | -6 |
| olevat | | | | | | | |
| lyhyt- | | | | | | | |
| aikaiset | | | | | | | |
| sijoituk- | | | | | | | |
| set,käyvän | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | -569 | 6 | -563 | | -563 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | | | -553 | 6 | -547 | | -547 |
| omaan | | | | | | | |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | 5 894 | 5 894 | 172 | 6 066 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella | | | -553 | 5 900 | 5 347 | 172 | 5 519 |
| kirjatut | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal- | | | | | | | |
| kitseminen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät | 11 | 236 | | | 247 | | 247 |
| 2002- | | | | | | | |
| optioilla | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus | | | | 102 | 102 | | 102 |
| optioista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -21 202 | -21 202 | -180 | -21 382 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vähemmistön | | | | | | -75 | -75 |
| osto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 275 | 47 902 | -227 | 91 704 | 158 654 | 2 626 | 161 280 |
| 31.03.2007 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 189 | 46 606 | -179 | 87 250 | 152 866 | 2 166 | 155 032 |
| 1.1.2006 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suojausraha | | | 286 | | 286 | | 286 |
| sto, | | | | | | | |
| käyvän | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä | | | 1 | | 1 | | 1 |
| olevat | | | | | | | |
| lyhyt- | | | | | | | |
| aikaiset | | | | | | | |
| sijoituk- | | | | | | | |
| set,käyvän | | | | | | | |
| arvon | | | | | | | |
| muutos | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot | | | -18 | | -18 | 1 | -17 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Suoraan | | | 269 | | 269 | 1 | 270 |
| omaan | | | | | | | |
| pääomaan | | | | | | | |
| kirjatut | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden | | | | 6 149 | 6 149 | 129 | 6 278 |
| voitto | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kaudella | | | 269 | 6 149 | 6 418 | 130 | 6 548 |
| kirjatut | | | | | | | |
| tuotot ja | | | | | | | |
| kulut | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Optiopal- | | | | | | | |
| kitseminen | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Merkinnät | 5 | 64 | | | 69 | | 69 |
| 2002- | | | | | | | |
| optioilla | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kulukirjaus | | | | 109 | 109 | | 109 |
| optioista | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingonjako | | | | -15 355 | -15 355 | | -15 355 |
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA | 19 194 | 46 670 | 90 | 78 153 | 144 107 | 2 296 | 146 403 |
| 31.03.2006 | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
TUNNUSLUVUT
--------------------------------------------------------------------------------
| | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakekohtainen tulos, € | 0,15 | 0,16 | 0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laimennettu osakekohtainen tulos, € | 0,15 | 0,16 | 0,90 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta/osake, € | 0,24 | 0,31 | 1,82 |
--------------------------------------------------------------------------------
| EVA, milj. € | 3,6 | 3,8 | 28,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, 1000 € | 47 185 | 15 158 | 47 162 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot, 1000 € | 7 718 | 6 988 | 28 155 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma/osake, € | 4,12 | 3,75 | 4,52 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto, % | 14,4 | 16,7 | 21,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | 14,6 | 16,0 | 21,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, % | 40,5 | 43,9 | 50,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, % | 54,6 | 54,0 | 29,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset nettovelat, 1000 € | 88 082 | 79 110 | 52 471 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kokopäiväiseksi | 6 881 | 6 401 | 6 775 |
| muutettuna keskimäärin | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö, kokopäiväiset ja | 8 805 | 8 134 | 8 328 |
| osa-aikaiset yhteensä kauden lopussa | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeiden osakeantioikaistu | | | |
| lukumäärä 1000 kpl | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana | 38 539 | 38 382 | 38 445 |
--------------------------------------------------------------------------------
| kauden lopussa | 38 550 | 38 387 | 38 528 |
--------------------------------------------------------------------------------
| keskimäärin kauden aikana, | 38 784 | 38 549 | 38 601 |
| laimennettu | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
SEGMENTTIRAPORTOINTI
LIIKEVAIHTO
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 1-3/2007 | 1-3/2006 | Muutos % | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut | 65 785 | 47 124 | 39,6 | 207 252 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja | 48 720 | 41 113 | 18,5 | 168 403 |
| käyttäjäpalvelut | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspalvelut | 15 763 | 13 126 | 20,1 | 64 416 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut | 3 | 70 | | 118 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Toimialojen välinen | -1 158 | -869 | | -4 185 |
| liikevaihto | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä | 129 113 | 100 564 | 28,4 | 436 004 |
--------------------------------------------------------------------------------
LIIKEVOITTO
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 1-3/2007 | % | 1-3/2006 | % | 1-12/2006 | % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristö- | 8 613 | 13,1 | 7 294 | 15,5 | 32 498 | 15,7 |
| palvelut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja | 1 087 | 2,2 | 1 272 | 3,1 | 8 758 | 5,2 |
| käyttäjäpalvelut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuus- | 19 | 0,1 | 785 | 6,0 | 9 601 | 14,9 |
| palvelut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto | -558 | | -388 | | -672 | |
| ja muut | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lassila & | 9 161 | 7,1 | 8 963 | 8,9 | 50 185 | 11,5 |
| Tikanoja | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
MUUT SEGMENTTITIEDOT
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 € | 1-3/2007 | 1-3/2006 | 1-12/2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut | 249 025 | 202 822 | 199 872 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja | 69 432 | 58 971 | 59 394 |
| käyttäjäpalvelut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspalvelut | 63 208 | 60 815 | 63 508 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut | 2 964 | 3 052 | 2 804 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat varat | 18 457 | 11 604 | 27 006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lassila & Tikanoja | 403 086 | 337 264 | 352 584 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut | 44 602 | 34 283 | 33 388 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja | 29 741 | 24 545 | 29 708 |
| käyttäjäpalvelut | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Teollisuuspalvelut | 10 065 | 8 963 | 10 367 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernihallinto ja muut | 22 154 | 15 777 | 1 084 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohdistamattomat velat | 135 244 | 107 293 | 101 168 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lassila & Tikanoja | 241 806 | 190 861 | 175 715 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ympäristöpalvelut | 37 306 | 6 719 | 21 940 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kiinteistö- ja | 8 496 | 6 955 |